申报单位本市注册并具有独立承担民事责任能力的节能服务企业，经营状态正常，财务管理制度健全，信用记录良好；用户单位及项目边界范围内具有完善的能源计量、统计和管理体系。
1、申报的项目必须是2015年1月1日之后完成的，且申报时已竣工并稳定运行6个月（至少包括一个运行周期）或以上。
2、项目单位编制的项目竣工财务决算报告、会计师事务所出具的专项审计报告（重点包括项目投资资金具体使用情况、主要设备数量和金额等明细情况）。
3、申报单位在项目申报当年应属于本市重点用能单位。
4、申报单位如果是产业园区的，则产业园区应属于本市公告开发区、产业基地和城镇工业地块（全市104个规划工业区块）。
5、能源管理制度体系完善。设立能源管理机构、聘任能源管理负责人或能源管理员，落实了目标责任，建立了较完善的能源管理制度。
6、统计计量体系完善。能源计量器具的配备和管理符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求；能源计量器具需具备通讯功能，可将计量数据实时准确地发送到企业能源管理中心信息系统。
7、实现能耗在线监测。能源管理中心信息系统能实时采集主要生产能耗信息；电力、造纸、非金属制品（玻璃、陶瓷）等高耗能行业企业须实现对主要生产线运行状态信息（启动/停止）在线监测。
8、具备分析预警功能。能源管理中心信息系统具备相应的能耗监测、分析、绩效管理和异常报警等功能。

已申报《上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持办法》中节能技术改造、高效电机、能源管理中心项目补贴的项目，不可重复申报。
已从其它渠道获得市级财政资金支持的项目，不得重复申报。